Фильм повествующий о событиях, произошедших в частной и исторической жизни Рима и Италии после интронизации Александра VI (Родриго Борджиа), которого избрали Папой 10 августа 1492 года. В течении 11 лет понтификата Папа Александр VI пытался упрочить силу католической церкви и власть своей семьи, заключая брачные и военные союзы, интригуя, и не гнушаясь в выборе средств для достижения задуманного. О семье Борджиа ходили всевозможные слухи и сплетни, где часто упоминались инцест, братоубийство и разгульные оргии в Ватикане. Достоверно же известно лишь то, что дети Родриго Борджиа (рожденные от его любовницы Ваноццы деи Каттанеи,) служили инструментом для воплощения честолюбивых замыслов своего отца и Папы Римского. Его красавица дочь Лукреция трижды была замужем, Чезаре — старший сын, проявив себя отличным военным стратегом, управлял папской армией и завоёвывал итальянские города-государства, находящиеся во власти непокорных семей. Четырнадцатилетнего Джофре женили на принцессе Санчии Арагонской, заключив политически выгодный на тот момент союз. С любимом сыном Хуаном (Джованни), женатым на испанской аристократке, Александр VI связывал самые большие свои надежды, однако Хуан Борджиа был убит при невыясненных обстоятельствах...